베인앤컴퍼니, 뉴 트렌드 ‘해외 쇼핑 귀환과 다이고우의 진화’

​중국 명품 소비 전 세계의 22~24%, 2030년에는 35~40% 전망

​

지난해 이탈리아 명품 제조업협회 알타감마와 공동 조사를 통해 글로벌 명품 시장 성장 전망을 당초 5~12%에서 4%로 하향 조정하고, 올해 전망도 1~4%로 크게 낮췄던 글로벌 컨설팅 그룹 베인앤컴퍼니는 최근 중국 명품 시장은 지난해 12%, 올해는 중간 한 자리수(4~6%) 성장이 기대된다는 새로운 보고서를 내놨다.

​베인앤컴퍼니 상하이 지부가 작성한 이 보고서는 이같은 전망과 함께 지난해부터 해외 쇼핑의 귀환, 다이고우의 진화 등 두 가지 새로운 쇼핑 트렌드가 등장해 올해 중국 명품 쇼핑의 변화를 주도할 것으로 전망했다.

​지난해 중국 명품 소비는 상반기에 강한 회복세를 보이다 하반기에 꺾였고, 그 이유를 중국 경제 악화 외에도 적지 않은 중국 소비자들의 명품 쇼핑이 해외로 이전한 것이 결정적 역할을 했다고 꼽았다.

​그럼에도 지난해 중국 내 명품 수요는 패션과 라이프스타일, 주얼리가 가장 강한 회복세로 15~20%, 가죽 제품은 저가 핸드백을 중심으로 10~15%, 향수, 화장품의 뷰티 카테고리 8%, 시계 5~10%의 신장을 기록한 것으로 조사됐다. 여행 재개로 하이난의 면세 판매도 2021년 수준에는 못 미쳤지만 전년 대비 25% 늘었다.

​이에 따른 지난해 중국 내수 시장 명품 판매는 당초 예측했던 9%보다 3% 포인트 늘어난 12%로 미국의 -8%와 비교된다. 올해 미국 시장 침체로 중국의 견인 역할이 한층 강조되는 대목이기도 하다. 같은 기간 일본 17%, 아시아 8%, 유럽 7% 성장으로 조사됐다.

지난해 글로벌 명품 시장에서 중국 소비 비중은 22~24%로 오는 2030년에는 35~40% (중국 내 판매 24~26%)로 늘어날 것으로 예측됐다.

이와 관련해 LVMH 최고 재무 책임자인 장 자크 기오니는 “중국 명품 수요 추정을 밝히기 어렵지만 2019년에 비해 중국 명품 고객이 두 배 이상 늘었다”고 밝혔다.

​베인앤컴퍼니는 지난해 중국 명품 시장의 새로운 트렌드로 등장한 명품 해외 쇼핑 귀환과 중국 다이고우의 진화가 올해는 더욱 활발하게 전개될 변수라며 다음과 같이 정리했다.

 

해외 쇼핑의 귀환

​중국 소비자들의 팬데믹 기간 중 명품 쇼핑은 국경 폐쇄로 90% 이상이 국내에서 이뤄졌으나 지난해에는 해외 관광 재개로 국내 쇼핑이 70%로 줄었다. 상대적으로 같은 기간 유럽과 아시아 시장에서 중국 소비자들의 명품 구매는 유럽이 2019년 수준의 40%, 아시아는 65% 늘었다.

이처럼 해외 쇼핑이 늘고 있는 데는 중국 본토와 외국 시장 가격 차이가 큰 것이 결정적 역할을 하고 있다. 유럽과 아시아 시장의 주요 제품 샘플을 조사한 결과 패션 및 가죽 제품과 같은 카테고리에서 상당한 가격 차이가 발견됐다. 이같은 결과가 해외 명품 쇼핑을 더욱 매력적으로 만들고 있다. 중요한 것은 이같은 가격 차이가 2022년과 비교해 변하지 않았다는 점이다.

​올해 들어 중국 해외 관광 트래픽은 코로나 19 이전에 비해 유럽 30%, 아시아는 일본과 홍콩을 중심으로 30~50% 회복된 것으로 평가됐다. 올해 중반에서 연말까지는 홍콩과 일본, 한국을 행선지로 하는 완전 회복을 기대하고 있다.

​

다이고우의 진화

​한국 면세 시장은 역사적으로 다이고우(구매 대행 업자)가 특히 럭서리 뷰티 부문에서 중요한 역할을 했다. 그러나 지난해 해외 여행객에 대한 한국 면세품 매출은 약 600~650억 위안으로 약 30% 감소한 것으로 추정된다. 여행사에 대한 다이고우 수수료 제한과 중국 시장에서 인기있는 뷰티 제품 공급을 제한하는 브랜드들 때문이다.

​이처럼 뷰티 부문에서 다이고우 활동에 대한 규제가 높아졌음에도 불구하고 특히 패션과 가죽제품 부문에서 새롭고 더 전문적인 다이고우 모델이 등장했다. 보다 플랫폼화된 접근방식을 수용함으로써 다이고우 운영자가 소비자에게 인증된 경로를 제공하고 도매업체의 해외 상품을 더 저렴한 가격으로 이용할 수 있도록 돕고 있다. 다이고우 시장은 식지 않을 전망으로 향후 트렌드는 해외 도매 시장에 대한 브랜드들의 글로벌 지배력이 강조된다.